1. 什么是面对面访问？
    面对面访问是访问员持调查问卷与被访者在同一地点面对面地进行数据信息收集的方法。若按照问卷的填写形式，可以有两种方法：①访问员按照问卷向被调查者询问，然后将对方的回答记入问卷，所用问卷称读录式问卷。②访问员将问卷交给被调查者，说明填写方法，请对方填写。可以当场填写完毕，也可以约定以后某个时间访问员再来收取问卷（也叫留置问卷调查法），所用问卷称自填式问卷。
如果按照访问的地点和访问的形式，又可以分为入户访问、商务访问（针对单位、公司）、拦截访问、汽车诊断及预约面访。
2. 什么是入户访问？
    入户访问指访问员按照研究项目规定的抽样原则到被访者的家，敲门入户，寻找到符合项目要求条件的被访者，然后进行面访的调查方式。主要调查对象是普通居民，调查内容也多是针对普通居民各类产品消费习惯和意见等。
    入户访问在中国市场研究行业发展的前20年里是最常用的一种调查方法，但随着中国城市化进程加快，国内一线城市及省会城市住宅小区安防措施的不断加强，访问员入户变得越来越困难，很难接触到一些中高端的住户。目前在一线城市入户访问形式的优势也逐渐被其它调查形式取代，呈现下降趋势，但在三四线城市及广大农村地区，入户访问形式仍然有很强的优势。
3. 入户访问有哪些特点？
   入户访问主要有以下特点：
(1).入户访问是在被访者家里进行访问，因而访问是在较为舒适、安全、不受自然干扰的环境中，问卷回答率高。通常只要被访者答应接受访问，一般都会较有耐心地完成访问，很少有中途拒绝或不予配合的情况。
(2).访问的问卷可以相对较长。由于访问是在被访者家中，访问的环境是被访者熟悉、并且外界因素干扰较少，访问对象是在业余时间，访问效果相对较好。
(3).可以进行研究内容较为复杂的调查项目。访问员可以借助一些访问辅助用品（如样品、照片、卡片等）来实现选项较多或内容较复杂的访问。
(4).入户调查是一种较好的多段随机抽样调查方法，用它的结果可以进行总量推算。
(5).调查成本较高。入户访问需要投入大量的人力成本，调查公司支付给访问员的劳务费用相对于其它调查方式要高得多，因为访问员完成访问相对较难，而且困难程度有明显增强趋势。这种困难阻力主要来源于城市中小区或公寓的封闭式管理，访问员进入受访者家中的难度越来越大。
(6).拒访率高。由于被访者有不愿接受不速之客来访及安全等方面的顾虑，入户访问访问员需要接触很多样本，但成功率却相对较低。拒访率高特别表现在对一线城市居民的访问。
(7).访问时间比较受限制。由于是上门访问，通常上班时间在家的基本上是年龄较大的受访者，研究人员设计方案时对于入户访问时间都会做相应要求。工作日一般要求在五点半以后才能入户，周末可以在白天上门访问。
(8).入户访问相对于其它访问形式来说质量控制难度较高，目前入户访问常用的质量检查手段包括电话复核、实地上门复核等基本都是属于事后的检查，相对于其它调查方式对访问质量的实时监控来说相对滞后，而全程访问录音难度及成本都很高，因此质量控制的难度及成本要高很多。
4. 什么是商务访问（BTB）?
商务访问是相对于入户家庭访问而言的，其访问场所为被访者所在单位或公司,被访者为其工作单位或公司的某个具体职位工作人员，访问内容也是跟其单位或公司经营业务或被访者工作职责相关的。
5. 商务访问有哪些特点?
（1）商务访问对象均为职场人士，有些高端商务访问受访者都是公司的决策层或管理层。访问员需要出入被访者办公室，因此其对于访问员整体素质要求比较高，要求访问员懂得基本的商务礼仪、着正装、具备较强的表达沟通能力。
（2）商务访问操作难度比较大，需要给实地部门足够的访问时间，如果是客户提供名单类项目，通常在访问员上门之前最好能通过电话跟被访者先做一个电话预约，这样有助于提高成功率。
（3）如果是通过“扫楼”形式来寻找受访者，访问员要做好相关的资料准备，如介绍信等，避免被写字楼的保安拒绝。
（4）商务访问通常会在访问员结束后要求收集被访者名片以确认其身份，如果没能收集到名片，需要被访者留下其办公室的总机号。
6．什么是拦截访问？
   拦截访问，指的是在特定场所拦截访问对象，对符合条件者进行面对面访问。根据访问时是否租用场地可分为街头无场地拦截和中心街区定点拦截访问。街头拦截是在街区选择恰当地点，一般为商业街、娱乐场所、生活小区等地点，由访问员在街头对拦截的合格访问对象直接进行访问。中心街区定点访问，则是在商业街区租用一个固定的场所，一般应选择人流量大、有足够多的座位、较好环境（光线充足、无噪音干扰、无强烈气味、能够让被访者感到安全）的地点。访问员在租用场地门口拦截合格被访者，并引导被访者至此场地内进行访问。
7. 拦截访问有哪些特点？
（1）拦截面访的特点在于效率高，较短的时间就能完成大量的样本，通常周末一天时间一个访问点就可以完成40到80份常规项目问卷。因为是在街头拦截，访问员可以直接面对面地向被访者征询意见，得到他们的配合。
（2）一般无场地拦截这种调查方式的问卷长度不能太长，否则会造成较多的中途拒绝。
（3）有场地的拦截访问项目通常会安排专门的拦截员在街头拦截抽样，找到合格的被访者后带到访问区，由督导再次甄别确认后再交由访问员安排访问，因此有场地拦截访问通常在访问场地都会设立不同的功能区域，如甄别区、受访者陪同人员休息区、访问区、审卷区等，口味测试或广告测试的项目通常还会有专门的产品准备区及广告播放区。
（4）有场地拦截项目在督导与访问员配比合理的情况下，可以非常好的控制访问质量，因为督导能在访问现场实地监控到各个环节操作及访问员的访问过程，但是事后回访较难实现。
（5）由于采取了街头随机拦截抽样方式，收集的数据存在抽样误差，对总体代表性不强，这是拦截访问的弱势。因此绝大部分拦截项目都会在研究方案设计时确定固定的成功样本配额。督导在现场管控时要严格按照配额要求来完成。
（6）由于访问场地的优势，有场地拦截访问通常较多的用来做一些新产品的口味测试、包装测试、广告测试等方面的研究。
8. 什么是汽车诊断（Car cIinic）?
   伴随着中国汽车消费市场的迅猛增涨，汽车制造商对于这一市场的调研需求日益旺盛，新车投放市场前的调研更显得尤为重要，针对这一需求，市场研究公司专门设计对于新车诊断的调研方式。通常会由市场研究公司预约目标竞争车型的车主或该调研车型的潜在购买者到访问现场，访问员跟随被访者在受访者上车体验过程中对实车各个部位做一个详细的访问，因其访问内容非常详细，所以称为“汽车诊断”。有的时候根据研究需要还可以对多辆车进行对比。
9. 汽车诊断（Car cIinic）项目有什么特点？
（1）由于汽车诊断项目的实车通常都是制造商尚未投放市场的新车，需注意做好保密工作因此对于租用场地及布展要求都非常高，需要租用专业的展馆，请专门的布展公司协助车辆的布展等。同时现场要有非常严格的保安措施，需要有安全门，禁止被访者携带任何拍照及摄像设备以免厂家车辆信息外泄。
（2）此类项目花费巨大，需要动用大量人手，同时场馆、车辆租借、被访者礼金等都需要较多花费。
（3）因为项目执行时间通常只有几天，对于被访者到会时间段安排也要非常均匀，确保进度和现场秩序。
10. 什么是预约面访（计算机辅助面访CAPI）?
    预约面访是针对一些访问问卷或访问过程设计较为复杂、或者被访者通过入户或拦截方式很难找到，研究人员会向客户推荐此种方式，由联络员或访问员事先招募被访者，电话甄别合格后邀请被访者到固定的访问场所接受访问。客户也可以在现场观察，及时做一些调整。如一些快速消费品的货架测试项目、高端奢侈品项目的概念测试等。
随着IT技术在市场研究行业充分利用，由计算机辅助面对面预约访问（CAPI）形式在国内也经常被用到，CAPI是计算机辅助面对面访问（Comput-er Assisted PersonaI Intervieving）的简称，这种方式可以是由被访者自己在计算机前直接用键盘或鼠标选择屏幕上的问题对应的答案，也可以由访问员按屏幕显示题目顺序读出相应的题目，请被访者回答，然后由访问员协助将答案输入计算机。
11．CAPI访问有哪些特点？
（1）减少访问误差。由于访问问题都是在计算机程序中设定好的，问卷中任何象跳问等这类的逻辑错误不会在访问的过程中发生。一旦访问员或被访者录入出错造成逻辑错误或漏问，系统会自动提醒。
（2）可以在访问过程中播放多媒体图片或视频。在CAPI访问中，计算机的多媒体功能，可以为访问提供多媒体图片、声音、视频等，能够更好地为被访者展示产品或广告等。
（3）速度快。数据库可在访问结束后通过计算机立即生成，不像传统方式要进行数据人工录入。速度快同时也节省了人力成本。
（4）CAPI项目需要预约受访者，通常要支付礼金，成本较高。
（5）前期投资较大，需要相应的计算机设备及软件的一次性投入，需要技术人员做问卷编程处理。
（6）访问都需借助计算机完成，因此要求访问员掌握基本的计算机操作技巧。
12. 什么是电话访问？
     传统的电话访问就是选取一个被调查者的样本，然后拨通被访者的电话，直接在电话中询问问卷上所列出的一系列问题，并记录相应的答案。访问员集中在某个场所或专门的电话访问间，在固定的时间内开始数据收集工作，现场有督导人员进行管理。根据数据收集使用的载体方式不同可分为普通纸笔来做的电话访问，及CATI（计算机辅助电话访问）。根据被访者身份不同可分为普通家庭电话访问及客户提供名单的电话访问。
    计算机辅助电话访问（CATI），是电话、计算机、访问员三种资源组成一体的访问系统。调查问卷脚本会由技术人员事先设计好，通过在计算机里安装的专业调查软件显示，访问员根据计算机显示屏幕上的提示，读出相应问题，通过戴在头上小型耳脉式话机向被调查者进行访问，并根据被访者的回答通过键盘或鼠标在线录入相应的答案数字代码，访问结束时调查得到的数据自动存储在系统数据服务器中。省掉了传统调查项目需要纸笔问卷及录入的环节。目前专业的电话预拨筛号软件也开始运用到CATI中，由电话预拨系统自动外呼并直接过滤掉那些无效号码或无人接听的号码，预拨语间系统自动将受访者接通的电话分配到空闲的访问员座席，访问员效率大大提高。
    同时软件可以实现对每个访问座席的语音及屏幕图像的实时监控，质控人员可以同步听到访问员和被访者之间电话沟通的所有内容，并同步查看访问员在计算机上的所有操作，检查其数据录入的准确性。督导也可以在现场看到访问员的整个访问及操作过程。并且只要访问员开始工作，所有呼出的电话都能保证100%的数字录音文件。还可以根据客户需要提供远程监听的端口。
    随着家庭电话及手机在中国大规模普及，通过电话随机抽样方式比传统调研方式能覆盖到更广泛的人群，包括入户较难涉及的中高收入家庭。加上采用计算机随机产生电话号码，抽样技术更先进，同时IT技术的深入运用有效保障访问质量，电话访问最近几年在中国市场调查行业获得高速增涨，得到客户的广泛认同。大型专业市场研究公司外呼坐席达到500个席位，一年的电话调查样本已经超过百万。
13. 电话访问有哪些特点？
    电话访问的特点是问卷长度短、反馈速度快、花费比较低，但是电话访问不能进行有形产品测试、访问时间不能过长（超过30分钟的问卷拒访率变得非常高，相应执行成本也会成倍增涨），也不能询问较为复杂的内容。对于渗透率太低（低于10%）的项目也不适合用电话访问，会直接导致执行成本的大幅上升，甚至会超过面访的执行成本。
14. 计算机辅助电话访问(CATI)有哪些特点？
（1）数据质量高且一次过关。问卷脚本是通过程序预先设定好的，对于一些有逻辑关系的题目程序会自动做检查，常规访问中易出现的题目漏问或跳问等逻辑错误可以完全避免出现。系统会自动提醒访问员。
（2）速度快效率很高。CATI的访问中，由于计算机预拨筛号系统自动过滤掉了无效电话号码及无人接听的号码，转给访问员的都是已经接通的电话，访问员单位时间的效率得到大幅提升。同时项目数据库可在访问结束后在数据服务器中自动生成，省掉了传统方式要进行问卷的审核及人工录入环节。数据提交非常及时，同时执行速度快也节省了执行成本。在坐席资源充足的情况下，非常短的时间就能完成大样本量项目的调查。
（3）样本随机性很高，覆盖地域范围更广。由于电话号码选取由调查软件随机函数控制，比传统抽样方法更为科学准确。伴随中国经济的飞速发展，电话及手机普及程度越来越高，包括三四线城市也可以通过电话调查来完成。
（4)）访问质量高，IT技术的充分运用，从技术层面保障了CATI的先进的质量检查手段，100%数字文件录音及实时在线的现场监控，有效保证了访问质量。一旦发现任何问题都可以及时反馈给访问员改进。
（5）数据安全得到可靠的保障。对于客户提供名单的项目，被访者数据及个人信息资料安全能得到及时有效的保证，由于实现了系统自动外呼拨号，只有专门数据处理技术人员经过授权才能接触到受访者的个人信息数据库。极大消除了一些敏感行业客户对于数据安全的顾虑。
（6）访问员需要较多时间的培训，除了懂得计算机基本操作及一些传统访问的知识和技巧外，要熟悉CATI专用的调查软件各项功能。客户提供名单的项目对访问员电话沟通礼仪和技巧要求更高，需要长时间的培训。否则很容易造成被访者投诉。
15. 什么是观察监测访问？
    观察监测调查是观察法的一种，以一种系统的方式记录人们的行为模式以获取对感兴趣的有关现象的信息，其基本特征是访问者与被访者之间没有语言交流，访问员通过对被访者的观察来获得信息，所需信息可以在事件发生时记录下来或是从以往事件的记录中综合得到。
16. 观察监测访问有哪些特点？
（1）避免因被访者而产生的误差。监测观察理想状态是在被观察者不知道的情况下进行的，这种方法可以真实地记录被观察者自然状态的行为、理由、语言、态度，从而可降低由于心理、意识层面等原因而导致的结果偏差。
（2）可以获得精确的市场信息。如在儿童还不能很好表达对于新玩具好坏、喜欢程度时，通过观察儿童看到新玩具后拿到手里的行为、态度与其它玩具有何不同反应，要比直接向儿童或其看护人询问更具有价值。
（3）可以有效地用作其它调查方法的补充。观察方法可以作为任何一种面对面研究方法的补充，如前面提到的入户面访，访问是可以通过观察来进一步判断被访者的回答与现实情况的偏差；在进行店面销售状况研究时，除了有必要向店面销售人员了解销售的基本情况外，通过观察可以帮助研究者得到对目前销售状况实际情况的判断。
（4）监测观察的结果通常是尝试性的。直接的监测观察通常是在特殊的环境下进行的，数量较为有限，通常为小样本（除人流监测），观察所得到的结果对总体的代表性有限。
（5）无法观察内在的动机及行为原因。只有当观察主体的行为动机、态度及心理反映不是研究的主要因素时，运用观察方法才更有效。因为观察法可以观察到由主体表现出来的行为、态度，但无法回答观察主体为什么有如此行为或态度。
17. 什么是产品留置访问？
    留置调查是一种留置产品给被访者试用的调查方法，主要用来了解被访者对于测试产品的看法，可以分为产品留置调查和问卷留置调查。产品留置调查，由访问员先上门甄选合格的被访者后做一个简短的访问，将测试产品及产品使用指南留置给被访者，详细指导被访者如何使用留置产品，并说服被访者配合。在被访者试用完产品后访问员在约定的时间再次上门回访并赠送被访者礼物。有些项目还会设计为多个产品留置，即在被访者试用完第一个产品后访问员上门完成回访并留置第二个产品，之后再上门回访。留置调查还有一种是不需要有产品测试，只有问卷留置给被访者由其完成。
18. 产品留置访问有哪些特点？
（1）产品留置项目对于新产品上市前测试是非常好的研究方法，由于被访者有了亲身使用，其反馈的意见及感受是非常客观真实的。
（2）执行成本非常高。由于完成一个完整的样本访问员需要在不同的时间多次上门，占用的人力非常多。每次都需要得到被访者配合，会有一些被访者因为各种原因中途退出而导致样本流失，因此在管控此类项目时必需在首次甄别时做一些备份的扩大样本。这样也导致了成本上升。
（3）项目执行周期较长。一般普通快速消费品在被访者家中留置时间通常为一周，因为需要让被访者保证一定的使用次数。加上访问员首次上门甄别，再派送产品加上后期回访都会占用较多时间。如果留置多个产品做对比其执行周期就更长了。
19. 什么是固定样组调查？
     固定样组调查，是对一组有代表性的样本单位（主要是消费者，也可以是店铺或企业等）进行长期的追踪研究，以便获得其某些行为变化的连续性数据。其最大特点是调查对象在一个时期内是相对固定不变的，且对其进行的访问是定期或连续进行的。
20. 固定样组调查有哪些特点？
（1）数据连续，可以反映不同时间段的市场变化。
（2）样本相对固定，其本身存在的抽样误差和非抽样误差基本维持在同一水平，因此，固定样组能将市场上的变化无掩盖地显示出来。相对而言，采用变化的样本（每次存在的抽样误差和非抽样误差水平可能不同）来分析市场变化时，有些变化可能被不同批样本间的差异抵消或掩盖了。
（3）由于该研究方式要求与被访者的长期接触，被访者易产生畏难/抗拒/厌烦心理，令甄别成功率低、维护难度大。
（4）一般采用日记式方法，填写质量更多地受被访者影响。
（5）反映市场变化方向和程度等表面现象时，不能简单地推断这些变化之间的逻辑关系和内在规律。
21. 什么是神秘顾客研究？
    神秘顾客（Mystery Shopper）研究也称暗访，主要是用来做营业厅或销售服务门店的服务质量监测及提升。由市场研究公司招募培训目标顾客，安排这些顾客在营业厅或门店不知情的情况下以普通顾客身份去店内接受相应服务，并观察店内的环境等各方面。出店后填写相应的考评问卷。做为一种有效的考核及提升店内服务质量的方式，神秘顾客研究在近几年得到越来越多客户的认可，如餐饮、通讯、金融、服装品牌连锁企业。
22．神秘顾客研究有哪些特点？
（1）招募的神秘顾客人选会直接影响到项目执行质量，一方面招募对象要求是客户的目标消费者，熟悉了解客户的业务类别，符合“顾客”身份。同时又要求神秘顾客有较强的观察能力及责任心，当然心理素质也要好，不能在营业厅或店内暴露身份，达到“神秘”暗访的效果。
（2）通常需要做持续性的跟踪调查。由于神秘顾客研究的主要目的是作为一种考核及提升店内服务质量的手段，因此基本设计成持续跟踪的研究形式，每月一次或多次的持续观察监测。
（3）客户要求在不断提升，从最初的录音要求到现在要求神秘顾客携带针孔摄像设备进行画面拍摄。执行难度也加大。
（4）质量控制难度较大，对神秘顾客要做足够的培训，确保所有人对于客户服务的打分标准的理解是一致的。否则容易造成打分的差异。
（5）成本也比较高。通常营业厅及门店分布比较分散，而且为了避免神秘顾客暴露身份，人员也需要定期更换。
23. 什么是网上会员调查（On Iine panel）？
     网上会员调查在国外发达国家已经被运用得非常成熟了，在各类研究方法中占到相当大的份额。随着中国互联网用户的快速增涨，网上调研在近几年得到了迅速发展。通常操作模式是通过在互联网上招募注册会员，收集被访者的电子邮箱。对于参与调查的被访者给予现金或礼品兑换奖励。在问卷确定后将网上调查问卷的链接（Iink address）发送到被访者邮箱，被访者收到后直接在网上完成自填问卷。数据自动存储在研究公司的网上调研后端服务器上。
24. 网上会员调查（On Iine panel）有哪些特点？
（1）实地执行效率高、速度快，互联网的快速特征在网上调查体现得非常明显，很短的时间内就能收集到大量的成功数据。如果甄选条件不复杂项目一天时间即可完成。
（2）执行成本低，由于无需访问员人力投入，全部由网上会员自己填写完成调查。省掉了传统数据收集方式中花钱最多的环节。价格非常有竞争力。
（3）样本覆盖人群有限，由于中国现阶段网络用户主要集中在年轻学生及白领。对于高年龄的被访者较难覆盖到，网上调查样本的代表性还是受到较多质疑。
（4）对于一些在面访中相对敏感或隐私类的问题网上调查有明显的优势，如疾病类相关问题调研。
（5）尽管现在IT技术相当成熟，网络问卷可以插入动画、多媒体影音文件等形式来吸引被访者，但毕竟是属于被访者自填的形式，没有访问员的参与和监督，全靠被访者感兴趣的程度。因此问卷设计不能过于复杂，问卷时间也不能太长。
 

摘自：市场调查操作手册